Assessor de Investimentos Status Invest Assessoria de Investimentos 2025

JOB DESCRIPTION

Faça parte do time #StatusInvestAssessoria

Nosso propósito é oferecer conversas de alto nível com a máxima transparência e isenção para te ajudar na gestão da sua carteira de investimentos.

Unimos a força do Grupo XP com o DNA da marca Status Invest, a única marca no mercado brasileiro que dá, há anos:

• Confiança
• Transparência na alocação
• Acesso aos produtos mais inovadores do mercado

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  Uma nova experiência de assessoria de investimentos, com o cliente no controle e contando com o auxílio de um assessor isento e que preza pela transparência!

  
  

  A pessoa Assessora de Investimentos terá como missão ajudar os clientes a alcançarem seus objetivos financeiros através de estratégias sólidas e personalizadas. Com conhecimento dos mercados de ações, renda fixa e fundos de investimento, deve ser comprometido em oferecer suporte objetivo e transparente para garantir que seus clientes tomem decisões bem fundamentadas.

  
  

  RESPONSIBILITIES AND ASSIGNMENTS

  
  

  Além disso, este profissional também vai:

  • Captar novos clientes que possam se beneficiar dos serviços de assessoria de investimento e abordar potenciais leads da Status Invest Assessoria de Investimentos;
  • Realizar networking, participar de eventos financeiros, fazer marketing direcionado e ajudar na criação de outras estratégias de captação de clientes;
  • Cultivar relacionamentos com clientes existentes e potenciais, mantendo comunicações regulares, sendo acessível para tirar dúvidas e fornecendo informações relevantes sobre o mercado financeiro;
  • Realizar apresentações e reuniões com clientes para explicar os serviços e produtos oferecidos, as estratégias de investimento e as vantagens de trabalhar com a Status Invest Assessoria de Investimentos;
  • Compreender as necessidades financeiras específicas de cada cliente e adaptar a abordagem de acordo. Isso envolve ouvir atentamente, fazer perguntas relevantes e propor soluções adequadas;
  • Preparar propostas personalizadas para potenciais clientes, detalhando como o assessor pode ajudar a atingir os objetivos financeiros do cliente;
  • Discutir e negociar as taxas de assessoria e acordos contratuais com os clientes, garantindo que ambos os lados estejam satisfeitos e entendam os termos;
  • Fornecer orientação financeira personalizada para clientes de alto patrimônio, entendendo suas necessidades e perfil de risco individualmente;
  • Apresentar diferentes classes de ativos e estratégias de investimento adequadas com base nas metas e objetivos do cliente;
  • Monitorar continuamente a carteira de investimentos dos clientes e ajustar a alocação de ativos conforme demanda do cliente para maximizar o potencial de retorno e gerenciar o risco;
  • Manterse atualizado com as últimas tendências do mercado e desenvolvimentos econômicos durante momentos de volatilidade;
  • Apresentar relatórios regulares sobre o desempenho dos investimentos;
  • Gerenciar uma carteira diversificada de clientes;
  • Desenvolver e implementar planos financeiros abrangentes para clientes com foco em acumulação de patrimônio, proteção de ativos e aposentadoria.
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    REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS

    
    

    O que a Status Invest Assessoria de Investimentos espera:

    
    

    Certificações:

    • Certificação AncordAAI;

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      Experiência:

      • Conhecimento básico em investimentos, produtos financeiros e princípios de planejamento financeiro;
      • Habilidades comerciais como: boa comunicação verbal e escrita, capacidade de transmitir informações de forma clara e compreensível, poder de influência e negociação, postura consultiva;
      • Orientação para o cliente, com habilidade para construir relacionamentos e entender as necessidades individuais dos clientes;
      • Capacidade de trabalhar em equipe e colaborar com colegas e superiores;
      • Entregas com Excelência sem desculpas, Inovação e Ousadia;
      • Cuidado com o investimento e sucesso do cliente;
      • Visão de dono e visão expansionista.
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        ADDITIONAL INFORMATION

        
        

        Algumas das nossas vantagens:

        • Alto nível de geração de leads;
        • Processo criado para garantir o sucesso da relação entre assessor e cliente;
        • Inteligência avançada de alocação, oferecendo um conhecimento refinado para discussões estratégicas com os clientes, aumentando a retenção;
        • Acesso aos melhores analistas de renda variável do Brasil;
        • Time robusto responsável por toda a atividade operacional, para que você foque apenas no relacionamento com o cliente;
        • Estratégia e Operação de captação de clientes com fornecedores reconhecidos no mercado, trazendo uma base qualificada e extremamente ligada à marca Status Invest;
        • Eventos intimistas para captação de clientes em contato direto com clientes de alto nível;

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          Benefícios:

          
          

          • Parcerias Institucionais;
          • Assinatura Suno Black e Plano Bull Status Invest para colaboradores e familiares de 1º grau.
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            Uma empresa feita de talentos e pessoas Sunolovers!!!!

            
            

            🚀 Uma empresa feita de gente talentosa (e de muitos Sunolovers!)

            
            

            Por aqui, a gente acredita em crescimento — o seu, o nosso, o dos nossos clientes. Queremos estar entre as melhores empresas de investimentos do Brasil, e estamos em plena expansão.

            
            

            A Suno nasceu em 2017 com um objetivo claro: transformar. Não só o jeito de investir, mas o jeito de pensar sobre dinheiro, futuro, conhecimento e liberdade financeira. Começamos como uma casa de Research, e em pouco tempo, viramos um ecossistema completo e com várias frentes: Research, Consultoria, Wealth, Assessoria, Asset e Mídias. E desde 2022, temos uma parceria estratégica com a XP Inc., uma das maiores potências do mercado financeiro. Sim, viramos sócios. Nada mal, né?

            
            

            Nossa missão é simples (mas ambiciosa): levar as melhores soluções financeiras para nossos clientes, com clareza, transparência e sem aquele economês que ninguém entende. Aqui, a gente acredita que investir é pra todo mundo — e fazemos questão de provar isso todos os dias.

            
            

            Aliás, nossos colaboradores são os grandes responsáveis por tudo isso. Temos orgulho de dizer que somos uma empresa GPTW — eleita como um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil por cinco anos seguidos. Isso só é possível porque valorizamos gente que tem brilho nos olhos, vontade fora do comum e uma baita paixão por aprender e fazer acontecer.

            
            

            E falando em aprender, somos uma empresa profundamente conectada com inovação. Investimos tempo, energia e pessoas no uso de Inteligência Artificial — não como modinha, mas como ferramenta real para entregar mais valor, eficiência e resultados. Estamos crescendo rápido. E se você chegou até aqui, talvez seja porque também quer ir além.

            
            

            Então… bora fazer parte dessa revolução com a gente? Vem ser um #SunoLover 💙